På bassisten Morten Ankarfeldts opfordring inviterer Jazz Hobro til en aften med rigtig original latin-jazz fra Brasilien.
Morten har allieret sig med en af landets allerbedste altsaxofonnister, Christine von Bülow.
Sammen med tre brasilianske jazzvenner lægger de vejen forbi Hobro.

Kvintetten spiller raffinerede fortolkninger af gammelt og nyt fra den brasilianske sangskat, på et fundament af bossa-nova og samba, krydret med jazz. Det bliver ikke nemt at sidde stille med fødderne den aften.

De brasilianske gæster er Caio Mario Santos- guitar, Cassius Therperso - trommer, samt stjernefløjtenisten Edu Neves, der også splller tenorsax.